公主金兰（米杨饰）女扮男装与香粉店少主林一若（陈晓东饰）结拜成“兄弟”，但她为内心爱上林一若苦恼不已。叛臣蓝玉之女蓝心月（乐珈彤饰）也爱上林一若，而林却倾心被软禁在蓝府的莲衣（蒋勤勤饰），后来蓝玉谋反企图败露遭满门抄斩，贼心不死的蓝心月勾结王狄（朱晓渔饰）反扑不成，一天到晚如丧家犬一般。朱元璋（汤镇业饰）为稳定时局下旨林一若出任安抚史，得知消息的莲衣连夜赴瓦剌寻找林一若，不料在草原双双被无名毒...